Configurações do Financeiro

Em Configurações › Financeiro você escolhe quais contadores aparecem ao lado do item Financeiro no menu lateral, se a troca de status de uma transação pede confirmação, o que fazer quando o valor pago é menor que o valor e a mensagem que o botão Cobrar abre no WhatsApp. Os contadores avisam, de relance, quantas contas estão vencidas ou a vencer. As categorias e os métodos de pagamento não ficam aqui — as categorias você gerencia na tela de Transações.

O que dá para ajustar

A seção Indicadores no menu lateral tem três grupos:

• Despesas a pagar — ligue Despesas vencidas e Despesas a vencer.
• Receitas a receber — ligue Receitas vencidas e Receitas a receber.
• Atrasos antigos — em Ignorar vencidas mais antigas que, escolha Sem limite, 30 dias, 90 dias, 180 dias ou 1 ano.

As vencidas aparecem em destaque; as demais, como uma contagem discreta.

A seção Status de transações tem o interruptor Alterar status de transações sem pedir confirmação. Ligado, a troca de status pelo ícone da transação vale na hora, exceto ao marcar como paga, que sempre pede a data e o método. O mesmo ajuste liga quando você marca Não perguntar novamente na confirmação da troca.

Na mesma seção, Quando o valor pago for menor que o valor define o que acontece com a diferença ao marcar uma transação como paga com o Valor pago menor que o Valor:

• Perguntar — o Pacientemente pergunta a cada vez, como no Pagamento parcial. É o padrão.
• Deixar o restante em aberto (Parcial) — a diferença vira uma transação pendente, com a etiqueta Parcial.
• Conceder desconto — o valor da transação passa a ser o que foi pago.

Com Deixar o restante em aberto (Parcial) ou Conceder desconto, o Pacientemente não pergunta: abaixo do valor pago, uma linha mostra o que vai acontecer. Para quem pode alterar as configurações, a linha traz o link Alterar, que abre esta configuração em uma nova aba sem perder o que você já preencheu. Se a escolha não valer para a transação, ele ainda pergunta: uma retirada, um recebimento que vira saldo do paciente e uma transação que cobre várias sessões só aceitam o desconto. O mesmo ajuste muda quando você marca Lembrar minha escolha ao responder a pergunta.

A seção Mensagem de cobrança define o texto que o botão Cobrar, em A receber, abre no WhatsApp de quem paga. Clique numa variável para inserir no texto:

• {{Nome}} — o primeiro nome de quem paga.
• {{Valor}} — o total em aberto.
• {{Quantidade}} — o número de cobranças em aberto.
• {{Datas}} — os vencimentos em aberto, por exemplo 12/08, 19/08 e 26/08.
• {{ChavePix}} — a chave informada no campo Chave Pix.

Uma linha com variável sem valor sai da mensagem: sem chave Pix, a linha do Pix some. A Prévia mostra como a mensagem fica, e Restaurar padrão volta ao texto original.

Passo a passo

1. Abra Configurações › Financeiro.
2. Ligue ou desligue cada contador nos grupos Despesas a pagar e Receitas a receber.
3. Em Ignorar vencidas mais antigas que, escolha até quando contar as pendências antigas.
4. Em Status de transações, ligue Alterar status de transações sem pedir confirmação para trocar o status sem confirmar.
5. Em Quando o valor pago for menor que o valor, escolha Perguntar, Deixar o restante em aberto (Parcial) ou Conceder desconto.
6. Em Mensagem de cobrança, ajuste o texto, informe a Chave Pix e clique em Salvar.

Resultado esperado: os contadores ao lado de Financeiro no menu passam a refletir a sua escolha, e a troca de status e o pagamento a menor seguem o que você definiu.

Veja também

• A receber
• Cobranças pendentes
• Transações