Pacotes de sessões

Um pacote junta um número fixo de sessões num conjunto que o paciente paga de uma vez, normalmente com desconto. Depois de vendido, o pacote fica disponível na ficha do paciente: a cada atendimento você usa uma sessão dele, e o Pacientemente mostra quantas ainda restam.

Você monta os pacotes em Configurações › Serviços e vende cada um na ficha do paciente, na aba Financeiro.

Passo a passo

Criar um pacote

1. Abra Configurações › Serviços e vá até a seção Pacotes.
2. Clique em Novo Pacote.
3. Preencha o Nome do Pacote, por exemplo Pacote 4 sessões.
4. Informe o Preço Total (R$) do pacote.
5. Se o pacote expira, preencha a Validade (dias) — o prazo conta a partir da compra, e o pacote cobre as sessões com data até o último dia da validade, inclusive. Deixe em branco para um pacote sem prazo.
6. Em Serviços Inclusos, escolha um serviço e a quantidade de sessões. Clique em Adicionar para incluir outro serviço no mesmo pacote.
7. Clique em Criar.

Resultado esperado: o pacote aparece na lista, com um selo para cada serviço incluso (por exemplo 4x Sessão individual), e passa a ser oferecido na venda.

Vender um pacote ao paciente

1. Abra a ficha do paciente e vá para a aba Financeiro.
2. No card Pacotes, clique em Comprar Pacote.
3. Escolha o pacote em Pacote.
4. Em Quantidade, informe quantas vezes esse mesmo pacote está sendo comprado (normalmente 1).
5. Confira o Valor — o Pacientemente já preenche o preço do pacote.
6. Escolha a Data do pagamento e o Método de pagamento.
7. Clique em Confirmar Compra.

Resultado esperado: o pacote entra no card Pacotes da ficha com o selo Ativo, e o pagamento vira uma receita no Financeiro.

Usar uma sessão do pacote

Você não precisa dar baixa manual: a sessão sai do pacote quando você registra o pagamento do atendimento por ele.

1. Abra o atendimento na Agenda (ou registre o pagamento pela ficha).
2. Em Registro do pagamento, escolha Usar pacote disponível.
3. Se o paciente tiver mais de um pacote com aquele serviço, escolha em Selecione o pacote — cada opção mostra quantas sessões ainda restam.
4. Clique em Confirmar.

Resultado esperado: uma sessão é descontada do pacote e o atendimento fica quitado, sem gerar pendência.

Encerrar ou apagar um pacote

1. Abra a ficha do paciente e vá para a aba Financeiro.
2. No card Pacotes, abra o menu do pacote e clique em Remover.
3. Se nenhuma sessão do pacote foi feita, confirme em Remover. Se já houve sessões feitas, o Pacientemente pergunta O que aconteceu com este pacote? e mostra quantas sessões foram feitas e quanto sobrou. Escolha uma das opções:
   • O paciente parou: encerrar — as sessões feitas continuam no pacote e as que sobraram saem dele. Se o pagamento da compra ainda está a receber, ele passa a cobrar só as sessões feitas. Se o paciente pagou além das sessões feitas, escolha também o que fazer com esse valor (com pagamento parcial, a pergunta trata só o que foi pago além das sessões feitas):
     • Guardar como saldo do paciente — o valor vira saldo e paga as próximas sessões dele automaticamente.
     • Já devolvi ao paciente — informe a Data da devolução e a Forma de devolução. O Pacientemente só registra a devolução, não movimenta dinheiro.
   • Cadastrei errado: apagar tudo — para pacote no paciente errado, com valor errado ou duplicado. Apaga o pacote e o pagamento; as sessões já feitas voltam a ficar a receber. Marque a confirmação para liberar o botão.
4. Clique no botão de confirmação, que mostra o que vai acontecer (por exemplo, Encerrar e guardar R$ 900 de saldo ou Apagar pacote e pagamento).

Resultado esperado: o pacote encerrado continua no card Pacotes com o selo Encerrado e o histórico das sessões feitas. No Financeiro, a receita da compra que ainda estava a receber passa a cobrar só as sessões feitas; com saldo, o que foi pago além das sessões feitas sai da receita e aparece como saldo do paciente; com devolução, aparece uma saída na data informada, na linha Devoluções de saldo do Fluxo de Caixa. O valor de cada sessão é o preço do pacote dividido pelo número de sessões, nunca o preço avulso.

Como o consumo é contado

Cada pacote guarda uma cota de sessões por serviço. Um pacote de 4x Sessão individual tem quatro sessões daquele serviço; usar o pacote num atendimento de outro serviço não desconta dessa cota. No card Pacotes da ficha, cada pacote mostra:

• Sessões utilizadas — quantas já foram usadas, sobre o total (por exemplo, 2/4). Uma sessão passa a contar quando a presença ou a falta é registrada no atendimento.
• Presença a registrar — sessões de hoje ou de dias anteriores que ainda não têm presença nem falta registradas. Elas seguram a vaga, mas só são descontadas depois do registro; use Registrar ao lado de cada uma. Com a Presença automática ligada, as de dias anteriores são marcadas como realizadas de madrugada; com ela desligada, seguem na lista até o registro.
• Sessões agendadas — sessões futuras que já reservaram uma vaga do pacote.
• O selo de status: Ativo, Concluído (todas as sessões usadas), Expirado (passou da validade) ou Encerrado (o paciente parou antes de usar todas).

Validade do pacote

O que conta é a data da sessão, não o dia em que você registra o pagamento ou a presença. Um pacote Válido até 30/10 cobre a sessão de 29/10 mesmo que a presença seja registrada em 02/11, e não cobre a sessão de 05/11, mesmo que ela tenha sido agendada antes de 30/10. Depois que a validade passa, o card mostra Venceu em com a data e o selo Expirado.

• Uma sessão com data depois da validade não usa o pacote: ela fica a receber, como um atendimento sem pacote.
• Se você reagendar para depois da validade uma sessão que o pacote cobria, o sistema pede confirmação antes: avisa que a sessão sai do pacote e fica a receber. Confirmando, ela deixa de ser coberta. Quando o paciente tem outro pacote válido para aquele serviço, a sessão passa a usar esse outro pacote.
• Uma sessão com presença ou falta já registrada não pode ser movida para depois da validade do pacote que a pagou.
• Ao comprar um pacote com Absorver sessões pendentes, só entram as pendências com data até a validade do pacote novo. As outras seguem a receber.

Dicas

• Defina um pacote como Pacote padrão para ele já vir selecionado ao abrir Comprar Pacote.
• Ao vender, se o paciente já tem atendimentos com pagamento pendente daquele serviço, aparece a opção Absorver sessões pendentes: as pendências que couberem na cota do pacote são quitadas na hora.
• Um pacote pode cobrir o atendimento de outra pessoa: em Registro do pagamento, use Usar pacote de outro paciente (por exemplo, um responsável que comprou o pacote).

Erros comuns e como resolver

O pacote não aparece ao registrar o pagamento. A opção Usar pacote disponível só aparece quando o paciente tem um pacote com sessões livres para o serviço daquele atendimento e válido na data da sessão. Confira na aba Financeiro se ainda restam sessões e se a data da sessão não passou do Válido até do pacote.

Não consigo mudar a data de uma sessão paga pelo pacote. A sessão já tem presença ou falta registrada e a nova data fica depois da validade do pacote. Escolha uma data até o último dia da validade.

Removi um pacote por engano. Com Cadastrei errado: apagar tudo, as sessões futuras que ele cobria voltam a ficar com pagamento pendente, as sessões já feitas voltam a ficar a receber e a receita da compra é apagada. Venda o pacote de novo em Comprar Pacote para restaurar a cota. Se o paciente só parou de vir, use O paciente parou: encerrar: a receita e as sessões feitas continuam como estavam.

Não consigo apagar um pacote encerrado. Ao encerrar, o pagamento da compra já foi ajustado: o valor das sessões não usadas virou saldo do paciente ou devolução. Por isso o pacote encerrado não pode ser apagado. Para corrigir valores, edite os lançamentos no Financeiro.

Veja também

• Serviços
• Financeiro do paciente