Acompanhar as notas do mês

Veja as NFS-e com competência no mês, filtre por status, baixe a planilha e encontre o que foi recebido sem nota autorizada

A tela Notas fiscais reúne num lugar só as NFS-e do mês e o que a clínica recebeu sem nota autorizada. Abra por Financeiro › Notas fiscais no menu lateral.

Quando usar

No fim do mês, para conferir se todo recebimento que precisa de nota já tem a sua.
Para achar uma nota rejeitada ou com erro e reprocessar.
Para mandar ao contador a planilha com as notas do mês.

O que a tela mostra

No topo, as setas escolhem o mês. A tela abre no mês atual.

O cartão Recebido sem nota autorizada mostra quantas receitas pagas no mês ainda não têm nota autorizada e a soma do que foi recebido nelas. Entram as receitas pagas no mês, com valor recebido. Uma nota só cobre a receita quando está Autorizada em Produção: nota de Homologação (teste, sem validade fiscal), rejeitada, com erro, cancelada ou em cancelamento não conta.

Abaixo, a lista traz as notas com competência no mês, da mais recente para a mais antiga:

Número — a série e o número da nota, como no painel da nota e no PDF.
Competência — o mês a que a nota se refere.
Tomador — quem recebeu a nota. Não identificado quando a nota saiu sem o CPF do tomador.
Valor — o valor do serviço.
Status — a situação da nota. A etiqueta Homologação indica nota de teste.
Autorizada em — o dia em que a prefeitura autorizou a nota.

Clique no número de uma nota para abrir a transação dela. É no painel Nota Fiscal (NFS-e) da transação que você vê o PDF, cancela ou reprocessa.

Passo a passo

Conferir o mês

Abra Financeiro › Notas fiscais.
Escolha o mês nas setas do topo.
Para ver só um tipo de nota, escolha o status no filtro, por exemplo Rejeitada.

Resultado esperado: a lista mostra só as notas do mês com o status escolhido.

Emitir a nota de um recebimento sem nota

Clique no cartão Recebido sem nota autorizada.
Na lista que abre, clique em Emitir nota na linha do recebimento.
No painel Nota Fiscal (NFS-e) da transação, emita a nota como em Emitir uma nota.

Resultado esperado: com a nota autorizada em produção, o recebimento sai do cartão.

Baixar a planilha das notas

Escolha o mês e, se quiser, o status.
Clique em Exportar CSV.

Resultado esperado: o computador salva um arquivo .csv com as notas da lista, no mesmo filtro da tela. A planilha não leva o CPF do tomador.

Dicas

Nota cancelada e emitida de novo: as duas aparecem na lista. O recebimento sai do cartão quando a nova é autorizada.
Transação apagada: a nota continua na lista, mas sem transação para abrir. Se ela ainda está autorizada, a linha mostra Sem lançamento: a nota segue declarando um recebimento que não está mais no Financeiro. Para quem é Proprietário ou Administrador, a linha traz também Cancelar nota, que abre o painel da nota para cancelá-la com o motivo.
Mês da nota: a competência da nota é a data do pagamento da transação, então a nota aparece no mesmo mês em que o recebimento entrou.

Erros comuns e como resolver

A tela mostra “Emissão ainda não ativada”. A emissão de notas ainda não foi ligada para a sua clínica. Fale com o suporte para ativar.

Um recebimento continua no cartão depois de emitir a nota. A nota ainda não está autorizada, ou foi emitida em Homologação. Abra a transação e confira o status no painel Nota Fiscal (NFS-e). Notas de teste não contam como nota emitida.

Aparece Abrir lançamento no lugar de Emitir nota. O seu papel vê o financeiro, mas não emite notas. Peça a quem é Proprietário ou Administrador para emitir.

O botão Exportar CSV não aparece. A planilha é para os papéis que exportam relatórios: Proprietário, Administrador e Financeiro.