Importar
Traga pacientes, agendamentos ou transações de um arquivo CSV para o Pacientemente
A seção Importar das Configurações traz dados de fora para o Pacientemente a partir de um arquivo
.csv. Você importa três tipos: Pacientes, Agendamentos e Financeiro. É a forma de
trazer o histórico da clínica de uma vez, sem cadastrar item por item.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Quando você está começando no Pacientemente e quer trazer a lista de pacientes de outro sistema.
- Quando tem uma planilha de agendamentos ou de transações para carregar de uma vez.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Abra Configurações no menu lateral.
- Escolha a seção Importar.
- Clique no tipo de dado que vai importar: Pacientes, Agendamentos ou Financeiro.
- Envie o arquivo
.csvda sua planilha. - Confira o Mapeamento de colunas: o Pacientemente tenta ligar cada coluna do arquivo ao campo certo, e você ajusta o que não bateu.
- Confirme para importar.
Resultado esperado: uma tela de resultado mostra quantas linhas entraram, quais foram ignoradas e quais deram erro.
Agendamentos: só o histórico
Seção intitulada “Agendamentos: só o histórico”A importação de Agendamentos traz o histórico de atendimentos de outro sistema. Algumas regras valem para ela:
- Só entram sessões anteriores ao momento da importação. Se você importa às 12h, uma sessão de hoje às 11h entra, e uma de hoje às 12h ou às 18h fica de fora. As linhas ignoradas aparecem no resultado com o motivo: “Data futura: cadastre este agendamento na agenda” (data depois de hoje) ou “Horário depois do momento do import: cadastre este agendamento na agenda” (hoje, no horário da importação ou depois). Cadastre esses atendimentos direto na Agenda, onde eles ganham cobrança, repetição e lembrete.
- O status é obrigatório. Use um destes: Agendado, Confirmado, Atendido, Faltou, Cancelado ou Reagendado (também valem Realizado, Ausente, Desmarcado e Remarcado, com ou sem acento). Linha sem status ou com um status que o Pacientemente não reconhece vira erro, sem ser importada.
- Formatos. Data em DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD; horário em HH:MM.
- Importar de novo não duplica. Se o paciente já tem uma sessão no mesmo dia e horário (importada antes ou cadastrada na Agenda, com qualquer status), a linha vira erro com o motivo “Já existe agendamento deste paciente em DD/MM/AAAA às HH:MM”.
- Sessões importadas ficam fora da cobrança automática. Elas não geram cobrança, não aparecem em A receber e não consomem pacote nem saldo do paciente sozinhas. Marcar uma delas depois como Atendido, Faltou ou Cancelado também não gera cobrança: só a situação muda. Para cobrar, abra a sessão e registre o pagamento (ou use o pacote) à mão, ou importe a transação no Financeiro.
- Importe os Pacientes primeiro. Os Agendamentos precisam dos pacientes já cadastrados.
- Se algumas linhas derem erro, você pode baixar a lista de erros, corrigir a planilha e importar de novo só as linhas que faltaram.
- Nos Agendamentos, você também pode importar a planilha corrigida inteira de novo: as linhas que já entraram aparecem como erro de agendamento existente, sem duplicar a sessão.
Erros comuns e como resolver
Seção intitulada “Erros comuns e como resolver”O arquivo não é aceito. O Pacientemente lê arquivos .csv. Se a sua planilha está em outro
formato, exporte-a como .csv no programa de planilhas antes de enviar.
As colunas ficaram nos campos errados. O sistema tenta adivinhar pelo nome da coluna, mas nem sempre acerta. Confira o Mapeamento de colunas e escolha o campo certo para cada coluna antes de confirmar.