Migrar de outro sistema

Trilha para trazer pacientes, agenda e financeiro de onde você atendia antes, na ordem que evita erro

Ao final desta trilha, os pacientes, os agendamentos e o financeiro do sistema anterior estão dentro do Pacientemente, conferidos. A ordem importa: os pacientes vêm primeiro, porque a agenda e o financeiro se ligam a eles.

1. Importe os pacientes

Comece sempre pelos pacientes: a agenda e o financeiro precisam deles já cadastrados. A tela de resultado mostra quantas linhas entraram e quais deram erro.

Como fazer: Importar dados › Passo a passo

2. Confira a lista de pacientes

Antes de seguir, abra a lista e confira se os pacientes vieram como você esperava, usando os filtros para checar por grupo.

Como fazer: Pacientes › Filtrar a lista

3. Importe o histórico de agendamentos e cadastre os próximos

Com os pacientes no lugar, importe o histórico de agendamentos: entram só as sessões anteriores ao momento da importação, com o status de cada uma, e elas ficam fora da cobrança automática, mesmo se você marcar uma delas depois como Atendido, Faltou ou Cancelado (para cobrar, registre o pagamento na sessão ou importe a transação no Financeiro). Depois cadastre na Agenda as sessões de hoje mais tarde e os agendamentos futuros, que a importação ignora, para que eles tenham cobrança, repetição e lembrete.

Como fazer: Importar dados › Agendamentos: só o histórico e Novo agendamento.

4. Importe o financeiro e confira as transações

Importe as transações e confira em Transações e no Resumo se os valores batem com o que você tinha antes.

Como fazer: Importar dados › Passo a passo, Transações › Filtrar e buscar e Ver o resumo de um período.

5. Recrie serviços e pacotes

Serviços e pacotes não vêm pelo arquivo: cadastre os serviços e, se você vende pacotes, crie o pacote e venda-o ao paciente para o consumo passar a ser contado.

Como fazer: Serviços › Criar um serviço, Pacotes de sessões › Criar um pacote, vender um pacote ao paciente e como o consumo é contado.