Gerar um documento
Gere um documento a partir de um modelo na aba Documentos da ficha do paciente, com o texto já preenchido
Um documento nasce de um Modelo: o Pacientemente pega o texto-base e troca as marcações pelos dados reais do paciente, do responsável e da clínica. Você revisa e salva. É a forma de emitir um atestado, uma declaração ou um recibo, com o texto já preenchido.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Abra a ficha do paciente e clique na aba Documentos.
- Clique em Adicionar Documento.
- Na aba Novo documento, escolha o Tipo de documento (por exemplo, Atestado, Declaração ou Recibo).
- Escolha um Modelo na lista — aparecem só os modelos daquele tipo.
- Confira o Título do documento; ele identifica o arquivo na ficha.
- Revise o texto em Conteúdo. Os dados do paciente e da clínica já vêm preenchidos.
- Clique em Visualizar para conferir o PDF antes de guardar (ele abre em uma nova aba).
- Clique em Salvar.
Resultado esperado: o documento aparece na lista da aba Documentos, pronto para baixar ou enviar ao paciente.
- Os modelos vêm prontos no padrão do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Se precisar de um texto diferente, ajuste o modelo em Modelos de documentos.
- No Recibo, escolha em Pagamento um dos pagamentos recebidos do paciente. Um recibo cobre um pagamento: traz quem pagou, quem foi atendido, o valor recebido e as datas das sessões que esse pagamento quitou, como pedem os planos de saúde no reembolso. Quando outra pessoa paga, emita o recibo na ficha de quem pagou: o pagamento fica registrado nela.
- No Demonstrativo anual, escolha o Ano-calendário (o padrão é o ano anterior). Todos os pagamentos do ano vêm marcados; desmarque os que não devem entrar e o total se atualiza. O demonstrativo é informativo e não substitui os recibos do Receita Saúde.
- No Comprovante, marque em Sessões as sessões que devem entrar. Ele soma o valor dos serviços e mostra um selo quando for o caso: Pago por outro paciente, Pacote, Isenta, Pendente ou Parcial.
- Se faltar algum dado (o CPF de quem pagou, por exemplo), um aviso aparece embaixo da lista. Complete a ficha e volte ao documento.
- Precisa de um rascunho para começar? Clique em Rascunho com a Serena e ela abre já trabalhando, perguntando o que precisar (como o CID ou o período de afastamento) na própria conversa. Nada é emitido ou salvo até você conferir e clicar em Salvar.
Erros comuns e como resolver
Seção intitulada “Erros comuns e como resolver”Não encontro o tipo Atestado (ou Laudo, Relatório, Parecer). Esses tipos são clínicos e só aparecem para quem tem acesso ao prontuário. Se você é da recepção, peça a um administrador para liberar o acesso ou para gerar o documento.
O recibo não mostra os pagamentos. Recibo e demonstrativo saem dos pagamentos registrados no Financeiro. Quem não tem acesso ao Financeiro (como a recepção) vê um aviso no lugar da lista; peça a um administrador para gerar o documento.
O recibo sai sem o nome de quem pagou ou sem as datas por pagamento. O modelo da clínica é uma cópia antiga do padrão. Restaure o modelo em Modelos de documentos.
Escolhi o tipo, mas a lista de modelos fica vazia. Aquele tipo ainda não tem nenhum modelo na clínica. Crie um em Modelos de documentos ou importe um dos modelos prontos.
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