Relatórios

Visão geral da clínica e relatórios de pacientes, de agendamentos e de receita

Os Relatórios mostram, em números e gráficos, como está a sua clínica. A primeira tela, a Visão geral, responde “como está a clínica este mês?” em cinco cartões e leva aos relatórios de pacientes, de agendamentos e de receita. Nada precisa ser configurado: você escolhe o período e lê o resultado.

O que você pode fazer aqui

Relatório de pacientes — novos pacientes e quantos estão ativos, em lista de espera, arquivados e inativos, além da distribuição por gênero, por tipo de pagamento e por motivo de arquivamento.
Relatório de agendamentos — sessões atendidas, faltas, cancelamentos, comparecimento e a retenção dos pacientes ao longo do tempo.
Relatório de receita — de onde vem o dinheiro recebido: a receita por serviço, por forma de pagamento e por profissional, e as isenções e devoluções de saldo do período.

Onde fica

Abra Relatórios no menu lateral. Ele traz os itens Visão geral, Pacientes, Agendamentos e Receita, e abre na Visão geral. Receita só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro. Cada tela tem no topo um seletor de período — escolha o intervalo e clique em Aplicar para atualizar os números.

Visão geral

A Visão geral mostra o mês atual por padrão, com cinco cartões:

Receita recebida — tudo que foi pago à clínica no período.
Sessões atendidas — sessões do período em que o paciente foi atendido.
Comparecimento — sessões atendidas divididas pela soma de atendidas e faltas.
Ticket médio por sessão — quanto a clínica recebeu, em média, por sessão atendida: os pagamentos de sessões do período divididos pelas sessões atendidas. Compras de pacote ficam de fora da receita, mas as sessões usadas de um pacote continuam contando como atendidas. Por isso, quem trabalha muito com pacotes vê um ticket médio menor. Ao clicar no cartão, a lista mostra os pagamentos de sessões e, no rodapé, a conta com o número de sessões atendidas.
A receber vencido — receitas com vencimento no período que continuam com o status Pendente depois de vencidas. O número mostra a situação de hoje, por isso esse cartão não tem comparação com o período anterior.

Os cartões de dinheiro (Receita recebida, Ticket médio por sessão e A receber vencido) só aparecem para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro. Os outros papéis veem Sessões atendidas e Comparecimento.

Quando há sessões passadas sem presença marcada, os cartões de sessões avisam quantas são (por exemplo, “2 sessões sem frequência registrada”). Marque a presença dessas sessões na Agenda para os números ficarem completos.

Abaixo dos cartões, a lista Relatórios leva aos relatórios de pacientes, de agendamentos e de receita.

Como ler os cartões

Os cartões do topo das telas funcionam do mesmo jeito:

Comparação com o período anterior — abaixo do número, a variação em relação ao período anterior de mesmo tamanho. Se o período ainda está em andamento, a comparação usa o mesmo trecho já decorrido (1 a 25 de setembro contra 1 a 25 de agosto). A porcentagem só aparece quando os dois períodos têm pelo menos 20 itens.
Como calculamos — o ícone ? ao lado do nome explica a regra de cada número.
A lista por trás do número — clique no cartão para abrir, ao lado, a lista do que ele conta. O total no topo da lista é o mesmo número do cartão. Quando o número junta grupos diferentes, abas separam cada grupo (por exemplo, Atendidas e Faltas no Comparecimento) com a quantidade de cada um. Em cada linha, Abrir ficha leva à ficha do paciente.

Exportar para planilha

A lista por trás de um cartão pode ir para uma planilha:

Clique no cartão para abrir a lista.
Se a lista tiver abas, escolha a aba que quer levar. Todos leva todas as linhas.
Clique em Exportar CSV.

O arquivo baixado abre no Excel ou no Google Planilhas, com as mesmas colunas e o mesmo período da lista. O botão só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro.