Modelos de documentos
Crie e ajuste os modelos de documento da clínica em Configurações › Documentos, com marcações que se preenchem sozinhas
Um modelo é o texto-base de um documento, com marcações que o Pacientemente troca pelos dados reais na hora de gerar — o nome do paciente, o seu CRP, a data de hoje. Os modelos ficam em Configurações › Documentos e valem para toda a clínica. Você chega lá pela opção Configurações na aba Documentos da ficha, ou por Configurações › Documentos no menu lateral.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Quando o texto pronto não atende e você quer ajustar as palavras de um atestado ou recibo.
- Para criar um modelo próprio, do zero ou a partir de um já existente.
- Para trazer os modelos prontos no padrão do Conselho Federal de Psicologia (CFP).
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Trazer os modelos prontos
Seção intitulada “Trazer os modelos prontos”O Pacientemente já vem com modelos revisados no padrão do CFP. Se ainda faltar algum, um botão mostra quantos estão disponíveis.
- Em Configurações › Documentos, clique em Importar pré-definidos.
- Marque os modelos que quer trazer — ou use Selecionar todos.
- Clique em cada modelo para ver uma prévia à direita.
- Clique em Importar.
Criar ou editar um modelo
Seção intitulada “Criar ou editar um modelo”- Clique em Adicionar modelo (para editar um existente, passe o mouse sobre o card e clique em Editar).
- Se estiver criando, escolha um Modelo base: Em branco ou um modelo já existente para partir dele.
- Escolha o Tipo de documento e dê um Nome do modelo.
- Escreva o texto em Conteúdo.
- Para inserir um dado que se preenche sozinho, escolha uma opção em Marcação dinâmica e clique em Inserir.
- Clique em Visualizar para conferir o PDF e, quando estiver bom, em Salvar. Se o navegador bloquear a nova aba, clique em Abrir PDF, ao lado de Visualizar.
Duplicar, restaurar ou excluir
Seção intitulada “Duplicar, restaurar ou excluir”Passe o mouse sobre o card de um modelo para ver as ações:
- Duplicar cria uma cópia para você editar sem mexer no original.
- Restaurar padrão volta um modelo pronto ao texto original (aparece só nos modelos marcados como Padrão). Isso substitui o conteúdo atual e não pode ser desfeito.
- Excluir remove o modelo de vez.
Use os botões de tipo no topo (Todos, Atestado, Recibo…) para filtrar a lista.
Personalizar logo, assinatura, imagens e marca d’água
Seção intitulada “Personalizar logo, assinatura, imagens e marca d’água”Em Personalização você define a logo, a assinatura, as imagens e a marca d’água que entram nos PDFs dos documentos gerados a partir de modelos. As imagens aceitas são PNG, JPG ou WEBP de até 2 MB; depois de enviada, cada uma aparece em miniatura, com Trocar e Remover.
- Clique em Personalização.
- Em Marca d’água, clique em Enviar imagem e ajuste a Opacidade (quanto menor, mais discreta). Marque Preencher a página inteira se quiser cobrir toda a área dentro das margens, e clique em Salvar configuração. A marca d’água aparece no fundo de todas as páginas.
- Em Logo da clínica, envie a logo. Ela entra onde o modelo tiver a marcação de logo.
- Em Assinatura, envie a imagem da sua assinatura para recibos, atestados e laudos. Ela entra onde o modelo tiver a marcação de assinatura, só nos PDFs gerados pelo titular da conta (papel Proprietário).
- Em Imagens reutilizáveis, envie até duas imagens livres para usar nos modelos (como um cabeçalho ou um carimbo).
No editor do documento, cada imagem aparece como uma etiqueta com o nome dela (por exemplo, Assinatura do profissional); a imagem em si entra na prévia e no PDF salvo. Se uma imagem não estiver configurada, o espaço dela sai em branco.
Marcações que se preenchem sozinhas
Seção intitulada “Marcações que se preenchem sozinhas”As marcações são preenchidas no momento em que você gera o documento para um paciente. Você não digita códigos: escolhe pelo nome em Marcação dinâmica e clica em Inserir. Elas são organizadas em grupos:
- Paciente: nome, CPF, RG, endereço, data de nascimento, entre outros.
- Responsável: dados de quem responde pelo paciente (útil para menores de idade).
- Profissional: seu nome, CRP, cidade e dados da clínica.
- Datas: dia, mês e ano atuais, data da primeira sessão.
- Financeiro: valor total, valor por extenso, lista de sessões, quantidade de sessões.
- Clínica: logo e assinatura do profissional, que entram no PDF como imagem.
- Imagens: as duas imagens reutilizáveis da Personalização.