Cobranças pendentes
Encontrar e receber atendimentos já realizados e ainda não pagos
Uma pendência é um atendimento já feito e ainda não pago — uma transação com status Pendente. As pendências vencidas, agrupadas por quem paga, ficam na tela A receber; o Pacientemente também destaca as pendências em outros lugares para você não perder nenhuma. Esta página mostra onde encontrá-las e como receber.
Onde as pendências aparecem
Seção intitulada “Onde as pendências aparecem”- Em Financeiro › A receber, as pendências vencidas aparecem por devedor e por faixa de atraso, com o botão Cobrar pelo WhatsApp.
- No Resumo Financeiro, uma faixa com as pendências de meses anteriores surge quando há atendimentos antigos em aberto.
- Na lista de Pacientes, o filtro Com pendências mostra só quem está devendo; Em dia mostra o restante.
- Na aba Financeiro da ficha do paciente, um aviso resume as transações pendentes daquele paciente.
- No menu lateral, contadores ao lado de Financeiro avisam quantas contas estão vencidas (veja Configurações do Financeiro).
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Ver as pendências de meses anteriores
Seção intitulada “Ver as pendências de meses anteriores”- Abra Financeiro › Resumo.
- Na faixa de pendências de meses anteriores, clique para expandir e ver cada uma.
- Clique em Ver todas para abrir a lista completa em Transações, já filtrada pelas pendências.
Encontrar pacientes com pendências
Seção intitulada “Encontrar pacientes com pendências”- Abra Pacientes no menu lateral.
- Aplique o filtro Com pendências.
- Abra a ficha do paciente e vá para a aba Financeiro para ver o que está em aberto.
Receber um pagamento pendente
Seção intitulada “Receber um pagamento pendente”- Abra a transação pendente, pelo Resumo, pela ficha do paciente ou em Transações.
- Clique na etiqueta de status e escolha Confirmar pagamento.
- Informe a Data do pagamento, o Método de pagamento e o Valor pago.
- Confirme.
Resultado esperado: a transação passa a Pago e some das pendências.
- Deixe o Pacientemente lembrar por você: em Configurações › Tarefas, a tarefa automática Cobrança de sessões pendentes cria tarefas para as sessões em aberto.
- Uma pendência vencida, com Data de Vencimento no passado, aparece agrupada em Atrasadas, com destaque.