Emitir uma nota

Emita a NFS-e de uma transação de receita já paga pelo painel Nota Fiscal (NFS-e) da própria transação

Você emite a NFS-e a partir de uma transação de receita que já foi paga, no painel Nota Fiscal (NFS-e) dentro da própria transação. Ali você confere a descrição, decide se identifica o tomador e envia a nota para a prefeitura.

Passo a passo

Emitir uma nota a partir de uma transação

Você emite a nota abrindo a transação que quer notar. A nota só pode ser emitida quando a transação é uma receita, está com status Pago e tem valor recebido.

Abra o Financeiro no menu lateral e vá para a aba Transações.
Clique na transação de receita já paga que você quer notar.
Encontre o painel Nota Fiscal (NFS-e) dentro da transação.
Confira a Descrição da nota. Ela já vem no modelo deste paciente. Se quiser um texto diferente, escolha outro modelo em Modelo da descrição (Padrão da clínica, Simplificado ou Completo (reembolso)) ou edite o texto à mão.
Deixe Identificar tomador (CPF do pagador na nota) marcado para incluir o CPF de quem paga. O pagador é o paciente ou, quando a ficha tem O responsável legal é o pagador ligado, o responsável. Se o pagador não tiver CPF no cadastro, cadastre o CPF ou desmarque essa opção.
Clique em Emitir NFS-e.

Resultado esperado: a nota aparece no painel com o número e o status. Assim que a prefeitura autoriza, o status vira autorizada e surgem os botões Ver nota fiscal (PDF) e Baixar XML.

Trocar o modelo da descrição de um paciente

O modelo que você escolhe na hora de emitir fica salvo para aquele paciente. As próximas notas dele, inclusive as da emissão automática, saem nesse modelo.

Abra o painel Nota Fiscal (NFS-e) de uma transação paga do paciente.
Em Modelo da descrição, escolha o modelo que você quer para ele.
Clique em Emitir NFS-e.

Resultado esperado: a nota sai no modelo escolhido e, nas próximas notas desse paciente, o painel mostra Modelo escolhido para este paciente.

Para voltar ao modelo padrão, clique em Usar o padrão abaixo do modelo e emita a próxima nota.

Dicas

A descrição segue esta ordem: o modelo escolhido para o paciente; se não houver, o Completo (reembolso) para paciente de convênio; senão, o Padrão da clínica.
O modelo Completo (reembolso) inclui o nome e o CPF do paciente e os dados do profissional (CRP e CPF), útil quando o paciente vai pedir reembolso ao convênio. Se o paciente não tem CPF na ficha, a linha do CPF não aparece.
Você define o Padrão da clínica em Configurações › Notas Fiscais. Sem um modelo próprio, ele é o Simplificado. Você ainda pode ajustar o texto nota a nota na hora de emitir.
Editar o texto à mão vale só para aquela nota. Notas já emitidas não mudam quando você troca o modelo.

Erros comuns e como resolver

A seção mostra “Emissão ainda não ativada”. A emissão ainda não foi liberada para a sua conta. Você pode preencher toda a configuração normalmente; a nossa equipe ativa a emissão quando estiver tudo pronto.

O painel Nota Fiscal (NFS-e) não aparece na transação. A nota só pode sair de uma receita paga. Confira se a transação é uma receita, está com status Pago e tem valor recebido.

O pagador não tem CPF válido no cadastro. Na emissão manual, a nota até pode sair sem identificar o tomador, mas o CPF ajuda no reembolso. Cadastre o CPF na ficha do paciente (ou o CPF do Responsável, se o responsável é o pagador) ou desmarque Identificar tomador (CPF do pagador na nota) antes de emitir.