A receber

A tela A receber responde a uma pergunta: quem está devendo e há quanto tempo. Ela reúne as receitas pendentes que já passaram do vencimento, agrupadas por quem paga, e abre o WhatsApp de cada pessoa com uma mensagem de cobrança pronta. Abra por Financeiro › A receber no menu lateral.

Nota

A tela aparece conforme o seu papel na clínica. Quem atende vê só as próprias receitas; quem cuida do financeiro vê a clínica inteira.

Quando usar

• Para saber quanto está atrasado hoje e com quem.
• Para cobrar, pelo WhatsApp, quem tem atendimentos vencidos.
• Quando um atendimento realizado não virou cobrança e você quer encontrar a causa.

O que a tela mostra

No topo, três cartões resumem a situação de hoje:

• A receber vencido — o total das receitas pendentes que já passaram do vencimento. É o mesmo número de A receber vencido em Relatórios.
• Devedores — quantas pessoas têm pelo menos uma receita vencida.
• Mais antigo — há quantos dias venceu a cobrança em aberto mais antiga.

Abaixo, a tabela lista cada devedor com o número de cobranças em aberto, o atraso da mais antiga e o valor. As linhas vêm agrupadas por atraso: Mais de 90 dias, 61 a 90 dias, 31 a 60 dias e Até 30 dias, do mais atrasado para o mais recente. Use os botões Todas, 0–30 dias, 31–60 dias, 61–90 dias e 90+ dias para ver só uma faixa.

Quem aparece na tabela é quem paga: numa sessão paga por outro paciente, a cobrança fica com o pagador. O valor de cada cobrança é o que ainda falta receber, já descontado o que o paciente pagou em parte.

Quando há sessões realizadas, ou faltas e cancelamentos marcados como cobrados, que não viraram cobrança, um aviso com o número de sessões sem cobrança aparece acima da tabela.

Passo a passo

Ver as cobranças de um devedor

1. Abra Financeiro › A receber.
2. Clique no nome de quem paga.
3. Confira a lista com o vencimento, o atraso e o valor de cada cobrança.

O total no topo da lista é a soma das cobranças, o mesmo valor da linha da tabela. Clique em Abrir ficha para registrar o pagamento na aba Financeiro do paciente.

Cobrar pelo WhatsApp

1. Na linha do devedor, clique em Cobrar.
2. Revise a mensagem. Você pode editar o texto antes de enviar.
3. Clique em Abrir WhatsApp.

Resultado esperado: o WhatsApp abre a conversa com o celular do paciente e a mensagem já escrita. O que você editar vale só para este envio; o texto padrão fica em Configurações do Financeiro.

A mensagem cita o primeiro nome, o valor em aberto, as datas de vencimento e a sua chave Pix. Ela não cita o serviço nem o motivo do atendimento.

Encontrar sessões sem cobrança

1. Clique no aviso de sessões sem cobrança.
2. Veja a coluna Sessão (Realizada, Falta cobrada ou Cancelamento cobrado) e o Motivo de cada sessão: Serviço sem preço ou Sem lançamento.
3. Para Serviço sem preço, clique em Preços dos serviços e informe o preço do serviço.
4. Para Sem lançamento, clique em Abrir ficha e lance a cobrança na aba Financeiro.

Essas sessões não entram no total da tela até ganharem uma cobrança.

Exportar para planilha

1. Escolha a faixa de atraso, se quiser só uma.
2. Clique em Exportar CSV.

A planilha traz uma linha por cobrança, com o devedor, o vencimento, os dias de atraso, a faixa e o valor em aberto. Dentro da lista de um devedor, o botão exporta só as cobranças dele. O botão só aparece para os papéis Proprietário, Administrador e Financeiro.

Erros comuns e como resolver

O botão Abrir WhatsApp fica desativado. O paciente não tem celular no cadastro. Clique em Abrir ficha, informe o celular e volte para cobrar.

O total da tabela é menor que o cartão A receber vencido. O ajuste Ignorar vencidas mais antigas que, em Configurações do Financeiro, esconde da tabela as cobranças mais antigas; o cartão continua somando todas. Um aviso abaixo da tabela diz quanto ficou de fora.

A mensagem de cobrança não mostra a chave Pix. A chave não foi informada em Configurações › Financeiro. Sem chave, a linha do Pix sai da mensagem.

Veja também

• Cobranças pendentes
• Financeiro do paciente
• Configurações do Financeiro