Tarefas automáticas
Deixar o Pacientemente criar tarefas sozinho a partir de eventos da clínica, como despesas a vencer e aniversários
O Pacientemente pode criar tarefas sozinho quando algo acontece na clínica — uma despesa perto de vencer, o aniversário de um paciente, uma sessão sem pagamento. Você escolhe quais eventos viram tarefa em Configurações › Tarefas, e a tarefa aparece na sua lista como qualquer outra. Assim você não precisa lembrar de tudo à mão.
Ativar as tarefas automáticas
Seção intitulada “Ativar as tarefas automáticas”- Abra Configurações › Tarefas.
- Ligue Ativar tarefas automáticas.
- Para cada evento que quiser, ligue Ativar este evento.
- Ajuste as opções do evento (responsáveis, antecedência, prioridade e lembrete).
- Clique em Salvar configurações.
Resultado esperado: a partir daí, os eventos ligados passam a criar tarefas automaticamente.
Enquanto Ativar tarefas automáticas estiver desligado, nenhum evento cria tarefa — eles continuam avisando você pelo sino, como antes. As tarefas automáticas que já existem não são apagadas quando você desliga; só param de ser criadas novas.
Os eventos que viram tarefa
Seção intitulada “Os eventos que viram tarefa”| Evento | Cria uma tarefa quando… |
|---|---|
| Feriados | um feriado está chegando, para você planejar a agenda |
| Despesas a vencer | uma despesa ou retirada está perto do vencimento |
| Receitas a receber | uma receita está perto do vencimento |
| Cobrança de sessões pendentes | um paciente tem sessões pendentes de pagamento |
| Anamnese pendente | um paciente novo já teve atendimento mas ainda não tem anamnese |
| Evolução clínica pendente | há sessões atendidas sem registro de evolução |
| Aniversário de paciente | um paciente faz aniversário em breve |
| Agendamento não confirmado | um agendamento do dia seguinte ainda não foi confirmado |
| Pacote próximo do fim | um pacote do paciente já usou 80% das sessões ou mais |
Ajustar um evento
Seção intitulada “Ajustar um evento”Ao ligar um evento, você pode ajustar como ele funciona:
- Ativar este evento — liga ou desliga só esse evento.
- Atribuir a — quem recebe a tarefa (quando sua clínica tem mais de um usuário): Todos da clínica ou uma Lista específica de pessoas e papéis.
- Antecedência (dias) — com quantos dias de antecedência a tarefa é criada.
- Prioridade padrão — a prioridade das tarefas criadas por esse evento: Baixa, Normal ou Alta.
- Estratégia de conclusão — o que acontece quando o evento se resolve sozinho: Automático conclui a tarefa e avisa os responsáveis; Pedir confirmação pede uma confirmação; Manual deixa você marcar como concluída.
- Lembrete padrão — um aviso automático para os responsáveis, aplicado às tarefas criadas com prazo.
Criar tarefas para o que já passou
Seção intitulada “Criar tarefas para o que já passou”Ao ligar um evento, ele passa a valer dali para a frente. Se você quer que ele também crie tarefas para situações que já existem, use o Aplicar aos eventos existentes do evento: ele cria tarefas retroativas para os casos elegíveis dos últimos 30 dias.
- Ligue e salve o evento.
- Clique em Aplicar aos eventos existentes no evento.
Dependendo do volume, o processo pode levar alguns minutos.