Do atendimento à nota fiscal

Trilha do agendamento à NFS-e, passando pela presença, pelo pagamento e pela emissão da nota

Ao final desta trilha, uma sessão sai de marcada para atendida, paga e com a NFS-e emitida. É o caminho que liga a agenda ao financeiro e ao fiscal.

1. Marque o atendimento

Tudo começa com a sessão no calendário: o paciente, o serviço, a data e o horário.

Como fazer: Novo agendamento › Marcar um atendimento

2. Registre a presença como Atendido

Mudar a situação para Atendido é o que separa o que foi feito do que só estava marcado: alimenta a contagem de presença no topo da Agenda e mantém o financeiro coerente.

Como fazer: Novo agendamento › Mudar a situação de um agendamento. Você também muda a situação pela lista Próximas Sessões da página Início.

3. Lance o pagamento e marque como pago

A NFS-e só sai de uma receita já paga, então registre o pagamento e confira se a transação está como paga.

Como fazer: Financeiro do paciente › Lançar um pagamento pela ficha e Transações › Mudar o status de uma transação.

4. Emita a NFS-e

Com a receita paga, cada transação ganha um painel para emitir a nota. Antes da primeira, o emitente precisa estar configurado, com o certificado enviado. Enquanto a emissão não estiver liberada, a seção mostra o aviso Emissão ainda não ativada.

Como fazer: Configurar o emitente › Enviar o certificado digital e Emitir uma nota › Emitir uma nota a partir de uma transação. Para não repetir isso a cada pagamento, ligue a emissão automática; para acompanhar cada nota, veja o que cada status quer dizer.