Tarefas

A área Tarefas reúne tudo que precisa ser feito na clínica — suas pendências e as da equipe — num lugar só, com prazo, prioridade e responsável. Você cria as tarefas à mão ou deixa o Pacientemente criar algumas sozinho, a partir de eventos como uma despesa a vencer ou o aniversário de um paciente. Ela fica no menu lateral, em Tarefas.

O que você pode fazer aqui

• Detalhe e comentários — abrir uma tarefa, ver os responsáveis, conversar com a equipe e acompanhar o histórico.
• Tarefas automáticas — deixar o Pacientemente criar tarefas sozinho quando algo acontece na clínica.

Criar uma tarefa

1. Abra Tarefas no menu lateral.
2. Clique em Nova tarefa.
3. Digite o que precisa ser feito no campo Nova tarefa.
4. Escolha o prazo: clique em Sem prazo e selecione uma data (ou deixe sem prazo).
5. Ajuste a Prioridade se quiser: Baixa, Normal ou Alta.
6. Clique em Criar.

Resultado esperado: a tarefa aparece na lista, dentro do grupo do prazo que você escolheu.

Antes de criar, você ainda pode adicionar notas, definir um lembrete, atribuir a tarefa a outra pessoa (quando sua clínica tem mais de um usuário) e marcar a tarefa para repetir.

Dica

Para criar uma tarefa de qualquer página, use a busca Ctrl + K / ⌘ K e escolha Nova Tarefa.

Fazer a tarefa se repetir

Ao criar uma tarefa, você pode marcá-la para repetir sozinha:

1. Clique no botão de repetição, ao lado do prazo.
2. Escolha a frequência: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente ou A cada X dias.
3. Escolha por quanto tempo: Até cancelar ou um número de vezes (4 vezes, 8 vezes, e assim por diante).
4. Clique em Aplicar.

As próximas ocorrências da repetição são criadas antecipadamente na lista. Para parar de repetir, abra o menu de ações da tarefa e clique em Parar de repetir — as tarefas já criadas continuam na lista.

Encontrar e ordenar tarefas

A lista já vem organizada em grupos por prazo: Atrasadas, Hoje, Esta semana, Próximas, Sem prazo e Concluídas. Dentro de cada grupo, as tarefas de prioridade mais alta aparecem primeiro.

Para focar no que interessa, use os filtros no topo da lista:

• Todas, Hoje, Atrasadas e Alta prioridade ficam sempre à vista.
• Clique em Mais filtros para filtrar por prioridade (Baixa, Normal, Alta), por Sem prazo, Esta semana ou Este mês, e para ver só as Concluídas ou a Lixeira.
• Use o seletor ao lado para escolher de quem são as tarefas: Todas, Minhas, Por papel ou Toda a clínica.
• Digite em Buscar tarefa… para procurar por parte do título ou da descrição.

Ao chegar pelo link Ver tarefas de evolução do Relatório de agendamentos, ou por Tarefas no cartão Prontuário em dia do Início, a lista já abre filtrada pelo tipo, por exemplo Tipo: evolução clínica pendente. Clique no × ao lado do tipo para voltar a ver todas as tarefas.

Reordenar tarefas na mão

Dentro de um grupo, arraste uma tarefa para cima ou para baixo para mudar a ordem. A nova ordem vale só para tarefas com prazo em aberto — as Concluídas e a Lixeira não podem ser reordenadas.

Agir em várias tarefas de uma vez

Você pode concluir, excluir ou restaurar várias tarefas juntas.

1. Clique em uma tarefa para selecioná-la.
2. Segure Ctrl / ⌘ e clique em outras para incluir mais tarefas, ou segure Shift e clique para selecionar um intervalo. Para marcar todas as tarefas à vista, use Ctrl + A / ⌘ A.
3. Na barra que aparece, escolha a ação: Concluir, Reabrir ou Excluir.

Tarefas que você não tem permissão para alterar são ignoradas, e o Pacientemente avisa quantas foram deixadas de fora.

Excluir e recuperar tarefas

Ao excluir, a tarefa vai para a Lixeira e fica lá por 30 dias antes de sumir de vez. Para recuperar, abra o filtro Lixeira, selecione a tarefa e clique em Restaurar. Para apagar antes do prazo, use Excluir definitivamente — essa ação não pode ser desfeita.

Dicas

• Com uma tarefa selecionada, pressione Enter para abrir os detalhes, Delete para movê-la para a Lixeira e Esc para limpar a seleção.
• O grupo Concluídas começa recolhido para não ocupar espaço. Clique no título do grupo para abrir ou fechar.

Erros comuns e como resolver

“Nenhuma tarefa alterada” ao agir em lote. Você só pode alterar tarefas que criou ou atribuídas diretamente a você (tarefas atribuídas ao seu papel só podem ser concluídas). Quem administra a clínica pode alterar todas. As tarefas fora da sua permissão são ignoradas em silêncio.

Veja também

• Detalhe e comentários
• Tarefas automáticas